各环节库存低位,下水煤价格迎来新一轮上涨机遇NBA下注网站

 企业信仰     |      2019-11-25 20:07

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今年上半年,在准池线分流以及天津港汽运煤的冲击下,与大秦线(迁曹线)相配套的秦皇岛港、曹妃甸港和国投京唐港煤炭发运量同比出现5500万吨的大幅减量。但是,就在三大煤港运量下降的同时,黄骅港、天津港煤炭运量却是大幅上升,上半年,黄骅港煤炭运量大幅增加2800万吨,天津港煤炭运量增加1040万吨。在进口煤增加800万吨的情况下,环渤海八大运煤港口总体运量只是小幅下降960万吨,说明下游需求没有下降,而大秦线配套三大港口运量大幅下降却是令人深思。 三大煤港吞吐量大幅下滑,主要原因,除了大家都熟知的:国家调整经济结构,关闭高耗能高污染企业,去库存、去产能,企业整个用电量下降,用煤减少。以及煤价一直低位徘徊,造成煤炭市场供需双弱,煤炭到港大幅减少;煤企限产,铁路发运量下降,造成港口资源紧张。最重要的一点就是,准池铁路投入运营对大秦线配套港口影响大大超过了预期,目前从内蒙发往黄骅港的煤炭,比发往秦皇岛港港杂费下调后的煤炭综合成本仍要低上15-20元/吨。这部分差价,秦港通过压缩成本、下调港口费都弥补不了;运距更远的曹妃甸港、国投京唐港更是这样,综合费用更不占优势。实际形成了与前两年不同的情景,就是以前是准混、伊泰等内蒙煤炭先由秦皇岛中转,中转不了的改由实力稍弱的黄骅港中转,而今年上半年,换了个儿个;目前,是黄骅港实在干不了,卸不下来的煤车和资源改由秦皇岛港中转;以前,秦皇岛港煤运老大的地位,由黄骅港取代,而秦皇岛港运量位居第二位。 进入七月份,黄骅港每天锚地等泊船舶平均都在80条以上,最高达到110艘;而秦皇岛港锚地船舶日均只有20多条,最高只有53艘;而原来以主打内蒙散户煤炭的曹妃甸港同样受到影响,内蒙地区大型发煤户下水的煤炭主要由黄骅港、天津港中转,而内蒙地区中转不畅的小型发煤户主要由曹妃甸港中转,因此,曹妃甸港下水煤同样在大幅减少,以中转中煤、同煤资源的国投京唐港受煤企限产、铁路发运减少等因素影响,吞吐量同样处于亏欠状态。黄骅港方面,以前非神华煤炭不能进港,港口一直不能满负荷运转,吞吐量占设计能力的60-70%。现在,黄骅港设备、设施对外开放,加之准池线开通后,对内蒙地区煤炭全面敞开,吸引优质资源进港中转,拉动煤炭运量大增,港口吞吐量快速增长。天津港方面,受准池线开通影响,朔黄铁路运量大增,部分煤炭资源由神华旗下的黄万线运往神华天津煤码头,该码头处于满负荷运转,预计年运量能达到4000万吨;而天津港另一个煤码头天津老港,受汽运煤增加带动,吞吐量也处于上升期。 在目前煤炭低成本竞争以及用户市场不断萎缩的情况下,发煤企业对物流成本非常关注,综合物流费用决定运输通道的选择。铁路运输格局的变化是秦皇岛港、曹妃甸港今年吞吐量大幅下滑,而黄骅港运量大增的最主要原因。去年,准池线投产后,运量快速增加,对朔黄线运量的提高发挥了重要作用。大秦线和秦皇岛港运费下降后,准池线-朔黄线-黄骅港仍较大准线-大秦线-秦皇岛港运费还低15-20元/吨,尤其在竞争内蒙西部货源的时候,准池线-朔黄线-黄骅港组合已占据上风。受铁路运距近、运费低等因素影响,内蒙西部大量优质煤炭从大秦线分流到朔黄线下水。 优质煤增多成为港口吞吐量增长和减少的关键因素,当前环渤海港口煤炭运输之所以出现秦皇岛港、唐山港运量大幅下降,而黄骅港、天津港运量出现大幅增加,正反映了铁路运输的重要性。在准池线朔黄线黄金组合的强力支持下,天津港和黄骅港运能得到充分发挥。受资源分流等因素影响,大秦线运量大幅下降,受影响自然是它的配套三港,秦皇岛、国投京唐、国投曹妃甸港,三大港口煤炭运输形势不容乐观,今年煤炭吞吐量同比大幅下降不可避免。

截止1月14日,秦皇岛港库存325.5万吨,曹妃甸港库存122万吨,京唐港库存198万吨,天津港库存229万吨,黄骅港库存169万吨。环比上月同期各港库存,秦皇岛港降27.1%,曹妃甸港降20%,京唐港库存降43.7%;天津港增49.2%,黄骅港增39.6%。从数据上可以看出,当前环渤海地区港口库存除神华煤较多的黄骅港和天津港外,以山西煤和蒙煤为主的秦皇岛、曹妃甸和京唐港库存均以大幅下降为主。特别是以蒙煤为主的曹妃甸港,港口库存已经长期稳定在120万吨左右,秦皇岛港更是连续一个半月的时间稳定在350万吨的库存水平。在黄骅港和天津港,由于个别煤种缺货,造成船等货的情况比较严重。13日黄骅港锚地船102艘,办手续船只寥寥,压港普遍要一周左右。天津港锚地船35艘,压港时间在3-5天。天津港有贸易商表示,最近汽运费没有降,汽运从天津港挪到曹妃甸了,曹妃甸不压港,天津港压5天。近期港口调入也维持在较低水平,以秦皇岛港为例,1月14日秦港调入量46.9万吨,环比上月同期降10.67%。调入偏低除了临近年底,煤矿停产限产之外,现在港口下水煤的价格倒挂,煤矿发运积极性不高也是主因。同样的情况也出现在曹妃甸港,以中小煤矿为主的曹妃甸港,受到低价影响的情况更加直接。除中转港口库存偏低之外,下游电厂库存也维持低位。截止1月14日,沿海六大电厂电煤库存1132.7万吨,环比上月同期降1.99%;日耗量62.9万吨,环比上月同期增9.9%;电厂可用天数18天,环比上月同期减少2天。12月中上旬,沿海电厂曾有一波比较大规模的补库,不仅北方港口库存大幅下降,沿江港口库存也普遍减少。沿江各港个别煤种缺货严重,出现了漫天要价的情况。广西某贸易商表示,现在长江沿线的库存是下去了,但是贸易商不敢进货,2月份预期是下跌,后面估计就是弱势平衡。由于1月上旬,电厂日耗尚可,消化库存的速度稍快。沿海电厂库存也一直维持较低水平,六大电厂1132.7万吨的库存,相当于去年4月份后沿海电厂去库存后的数量。以当前形势判断,沿海电厂即使春节期间日耗回落,本身就是低位的库存应该无再去库存的压力。后期电厂向煤企压价的可能性有,但幅度预计有限。江苏某电企人员表示,截至目前1月江苏的发电量是增长的,天气同比去年要冷一点。江苏电厂总体来看库存比12月份要好,个别电厂库存较低,大部分还可以,但现在等货周期拉长了。从产地了解到情况显示,当前山西、内蒙当地煤矿库存偏低,这也能很好的解释为何港口库存持续偏低,发运量下降较明显。内蒙古某生产商表示,最近港口的价格没有变化,公司在港口没货,船等货的情况也很普遍。现在产地库存几无,预计后期港口低库存的情况将延续。下游某电企人员在内蒙古出差后反映,内蒙古当地煤矿库存都不高,大部分中小煤矿都发不动了。山西某生产商表示,现在公司销量还可以,产地煤矿没什么库存。从南方港口的情况看,库存同样低位。以广州港为例,1月13日广州港库存131万吨,环比上月同期降8万吨,降幅5.7%。广州港库存从15年10月下旬开始从200多万吨,急剧下降,12月以后便长时间维持在150万吨之下的水平。广州港库存快速下降与进口煤的减少有关。由于汇率飘忽不定,进口商不敢贸然增加风险,加之外矿挺价不让步,内电压价不涨,所以进口量有不小的影响。福建某进口商表示,最近进口印尼煤价格相对较稳,外商不肯降价。公司今年做的印尼煤量也不大,每个月一两船而已。做不动,主要是没有好的汇率风险规避工具,不敢多做。现在算算都是可以打平,等到了货了,都是亏的,汇率的贬值预期还是都在。从当前各环节库存水平来看,电企大幅压价,煤企大幅让价的可能性都不大。节前由于日耗小幅回落,港口煤价可能出现小幅波动,但预计后期仍是弱势盘整行情。

秦港、曹妃甸煤炭库存骤减

据秦发公司贸易商介绍,当前,在秦皇岛、黄骅、曹妃甸港,已办手续等靠的船舶在增多,但由于港口场地煤炭资源紧缺,煤炭出现等货现象,造成大量船舶在锚地等货或等泊。神华方面,从7月20日开始,对于超过月度计划量的下游用户将不再接船。中煤对在7月中旬上报计划的用户均不能保证在月内安排装船,同煤、伊泰集团也出现优质煤种短缺的现象,进一步拉动下游用户的采购积极性;预计北方港口下水煤交易价格还将上涨。

数据统计,7 月 18 日,受货源紧张影响,秦皇岛港装船数量再度下降,日均锚地船将至 41 艘,而日均调出量仅有 31.9 万吨。曹妃甸港进出作业走势基本与秦皇岛港保持一致,日均装船 8.1 万吨。截止 7 月 18 日,曹妃甸库存为 180 万吨,锚地船 2 艘,已办手续船 0 艘,而京唐港区库存也一路下探,截止 7 月 18 日, 京唐港库存降至 238 万吨。

根据最新的港口动力煤实际交易价格,发热量5500大卡低硫动力煤实际交易价格为425元/吨,5000大卡为385元/吨左右。很多贸易商都在坐地涨价,在长协价格基础上加价5-10元/吨进行销售,发货方普遍看涨后市,都在提前采购煤炭备货。

由于港口资源紧张,特别是秦皇岛港煤炭库存量已经降到不足 300 万吨,而沿海附近煤炭市场供应不足,许多用户将船派至黄骅港,这使得黄骅港到港船只不断增加。数据统计,截止 7 月 18 日,黄骅港 17 个泊位停满船只,到达锚地的船泊数为 115 艘, 预计到达 28 只,到船数量创下历史新高。

目前,北方港口下锚船不断攀高。截止17日,在黄骅港下锚船多达80艘,在秦皇岛港下锚船为44艘。由于货源供应不上,港口存煤少,很多船舶办理装船手续后,在锚地等煤或者等泊位,北方港口船舶等泊位时间平均长达一周。在北方港口存在抢货现象,即使付了全额煤款,还是不能及时拉到符合“胃口”的煤炭。

“接受汽运”使黄骅港成为煤炭中转的“香饽饽”

而煤矿限产、严格执行276天工作日的政策,按照重新核定后的产能开采,资源供给数量减少。在山西、内蒙古的主要煤炭产地,每天都有用户或者贸易商在抢购煤炭,大量重载汽车排队拉运煤炭。煤源的短缺和产量的减少,促使客户需要从三四个煤矿甚至更多个煤矿拉煤进行参配。

有业内人士透露“现在各港口库存,到港船只数量出现如此悬差,是因为秦皇岛港,曹妃甸只接受火运货源,不具备接受汽运的条件”。坑口煤价上涨使得铁路运输优势不再明显,然而汽运到港口最合适的地方则是黄骅港。因此,近期黄骅港成为煤炭现货中转集中地,下游客户的船只也纷纷投奔黄骅港。这也就是秦皇岛、曹妃甸两大港口倍受冷落的原因所在。

4月份以来,开始陆续出现煤炭资源偏紧的局面,而且偏紧状况有所加深,使得产地煤炭坑口价格的上涨领涨于环渤海港口平仓价的上涨幅度,其中大同、朔州等地和鄂尔多斯、榆林等地动力煤价格的涨幅更是明显高于环渤海港口煤价。

而此时,广受追捧的黄骅港不仅在7月两次上调价格,而且还控制装船数量。据悉,神华 7 月的货已经全部确认完毕,现在到港等的船多数得到 8 月才能装船。 有下游用户表示:尽管现在黄骅港船只众多,压港时间超长,但由于市场货源少,价格高;加之按照集团的规定,他们只能拉四大煤企的货,就算滞期费很贵,但只要没违反规定,他们依然会选择去黄骅港等船。

进入七月份,山西动力煤坑口价格迎来一波大涨行情。

本文由榆林煤炭交易中心原创

山西、内蒙古等地主力煤矿的产量、销量均比较低。当前,煤源紧张,很多煤矿都是限量供应;由于下游需求良好,煤矿基本没有库存,港口货源供应也非常紧缺。

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随着煤炭需求的增多,而大秦线、朔黄线运量难以满足下游需求,港口库存很低,环渤海港口存煤大幅下滑。

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截止17日,秦皇岛港存煤303万吨,国投京唐港存煤65万吨,国投曹妃甸港存煤179万吨,曹妃甸港煤二期存煤65万吨,黄骅港存煤178万吨;各港口优质煤炭均出现短缺。同煤在秦皇岛港和国投曹妃甸港的专用场地存煤降到历史最低点;中煤、神华销售的平混、准混等煤种更是供不应求;很多优质煤炭刚卸到场地上,就立即有船拉走。预计煤炭市场供不应求的局面,短期内难以改变,后期动力煤价格继续看涨。

不但北方港口货源紧张,而且下游部分电厂库存也比较紧张。全国重点电厂一直在低位徘徊,其中,华东电网、广东电网存煤均保持低位,存煤可用天数在15天左右。下游需求走高,北方港口压船较多,造成租船出现困难,海运费也借机上涨。截止目前,秦皇岛至广州5-6万吨船舶海运费已达42元/吨,预计煤价和海运费将继续上涨,且涨幅继续加大。

受上游煤矿减产、限产,准池线分流等因素,影响大秦线发运,造成大秦线配套几大港口煤炭调入量减少,大秦线对应的几个港口库存整体下降。

向港口发运的主要供货商以同煤、中煤等煤企为主,其他的小户很少,造成库存长时间处于低位;朔黄线对应的黄骅港稍微好一些,受准池线投产影响,铁路进车有所增多,但受黄骅港场地和卸车能力限制,黄骅港存煤保持在150万吨左右,船等货现象依然存在。

今年夏季的七、八月份,主要发煤港口库存仍会保持在低位,拉动煤价继续上涨。天津汽运煤运输价格比铁路运输价格每吨便宜10-15元,今年将有大量汽运煤由天津港下水,对铁路运输带来强势冲击。今年上半年,在秦皇岛港、曹妃甸港和国投京唐港煤炭吞吐量大幅亏欠的同时,以汽运和黄万线运输为主的天津港则逆势上扬,增量超过1040万吨。

夏至到来,江南南部和华南地区遭遇40摄氏度高温考验,目前体感温度普遍达到40℃左右,闷热感强烈。高温少雨的气候到来,将在很大程度上拉动空调负荷增加,带动电厂耗煤量提高。截止17日,沿海六大电厂日耗煤数量增至64.2万吨,较7月初的57万吨略有增加。其中,具有代表性的浙能电厂日耗已经由月初的10万吨升至13.7万吨,上电集团耗煤量也从月初的1.3万吨升至2.7万吨。

广东电网预计今夏7、8月份将迎来最高统调负荷,预计需求为9700万千瓦,同比增长3.8%。今年南方很多地区将迎来近年来最热夏季,将在很大程度上提升空调用电负荷,刺激用煤需求。但由于受强“厄尔尼诺”天气影响,南方雨水偏多不可避免,水电将遏制火电发力。另外,“西电东送”数量不断增加,也会对沿海地区火力发电带来影响。

预计今夏,沿海煤市将保持稳中向好的运行,煤价将在七月底、八月份继续上涨。